Compra de participação em unidade de rede fixa do Grupo TIM é estratégica para o governo da Itália (crédito: Divulgação)

O governo italiano assinou um decreto que prevê apoio financeiro para que o Ministério da Economia e das Finanças adquira uma participação minoritária na NetCo, braço de infraestrutura fixa à venda pelo Grupo TIM (antiga Telecom Italia). O valor aprovado é de até 2,2 bilhões de euros (aproximadamente R$ 11,61 bilhões).

A companhia de telecomunicações, dona da TIM Brasil, negocia a venda da unidade de rede fixa com o fundo norte-americano KKR. Com isso, a intenção do governo italiano, caso o acordo seja selado, é manter uma participação minoritária no ativo.

Em junho, o conselho de administração do Grupo TIM informou que, após avaliar as propostas apresentadas pela NetCo, decidiu seguir negociando exclusivamente com a KKR. A empresa aguarda a apresentação de uma oferta vinculante pela unidade de rede fixa até 30 de setembro.

De certa forma, o governo italiano também estava no páreo pelo ativo. Uma proposta não vinculante do banco estatal Cassa Depositi e Prestiti Spa, em parceria com o grupo financeiro Macquarie Asset Management, foi levada ao Grupo TIM. No entanto, a oferta da KKR foi escolhida por apresentar valores maiores – estima-se que gire em torno de 23 bilhões de euros (R$ 121,35 bilhões).

A expectativa é de que o governo fique com uma participação de 15% a 20% da NetCo. Um acordo preliminar nesse sentido foi assinado pelo Tesouro italiano e o fundo norte-americano.

Cabos submarinos

Com nome provisório, a NetCo é a unidade de rede fixa do Grupo TIM na Itália. O ativo inclui a FiberCop, empresa de infraestrutura de fibra óptica, e a Sparkle, braço responsável pela rede de cabos submarinos.

De acordo com a Reuters, o Tesouro italiano também tenta adquirir o controle completo da Sparkle. A agência de notícias reportou que um decreto prevê que a unidade de cabos submarinos seja adquirida pelo governo “em uma etapa posterior”. Estima-se que a rede de cabos subaquáticos se estenda por mais de 600 mil quilômetros.

Conforme balanço do segundo trimestre deste ano, a receita da NetCo cresceu 7,8%, na comparação com o mesmo período do ano passado. O Grupo TIM planeja vender a unidade para reduzir o endividamento, que chegou a 26,16 bilhões de euros (R$ 138 bilhões) ao término do mês de junho.

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