O Conselho de Administração da Oi aprovou hoje, 21, os termos para a realização de mais uma etapa prevista no plano de recuperação da companhia: a troca de dívida por ações. Pelos termos referendados nesta quarta, a empresa vai emitir o equivalente R$ 1,37 bilhão em novos papéis, que serão usados para a conversão do “saldo remanescente de créditos dos credores quirografários”.
O saldo remanescente equivale exatamente ao mesmo valor da emissão aprovada. A conversão vai ser utilizada para atender apenas os credores que optaram por esta forma de equação da dívida. Credores de outras categorias não terão direito aos papéis.
Ao todo, serão emitidas 264.091.634 ações ordinárias ao preço de R$ 5,26 cada. Os papeis da companhia valiam R$ 4,59 ao final do dia de hoje. Quem já é acionista da empresa terá direito de preferência e poderá propor a compra dos papéis.
Na hipótese de nenhum acionista atual exercer o direito, ao fim e ao cabo da emissão e da troca da dívida por ações, os credores terão 80% do capital social da Oi, diluindo os atuais sócios a 20%.
“O Aumento de Capital endereça um dos principais objetivos do Plano na medida em que auxilia a promover o fortalecimento da estrutura de capital da Companhia, contribuindo para a equalização de seu passivo e superação da atual crise econômico-financeira do Grupo Oi”, afirma a operadora em comunicado ao mercado.
Antes de a emissão acontecer de fato e as ações serem entregues aos credores que aderiram a esta opção, a empresa deverá obter autorização da Anatel e do Cade.
Credores pedem revisão do edital da 2º rodada do leilão da Oi Fibra
A empresa também comunicou que os credores com poder de opinar a respeito da venda da ClientCo devolveram à justiça a proposta de edital da segunda rodada do leilão do ativo, com sugestões de ajustes.
A Oi não diz, porém, que alterações solicitaram. Mas informa que “avaliará a aderência dos referidos comentários e ajustes aos termos do Plano de Recuperação Judicial e tomará, oportunamente, as medidas cabíveis e necessárias para a publicação do Edital UPI ClientCo – Segunda Rodada, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial”.
