Em fato relevante divulgado na manhã desta terça-feira, 6, a Oi confirmou a emissão dos novos títulos de dívida para esta quinta-feira, 8. Os créditos dizem respeito à dívida roll-up e ao novo financiamento, que tinham sido adiados para uma data posterior ao leilão da ClientCo, que será retomado hoje.
A operadora informou que espera emitir US$ 601 milhões (aproximadamente R$ 3,4 bilhões) do valor principal agregado das novas notas financiamento sênior e US$ 1,33 bilhão (R$ 7,51 bilhões) do valor principal agregado das notas roll-up. Ambas as operações estão previstas em seu plano de recuperação judicial.
De acordo com o comunicado da Oi, os títulos podem ser adquiridos por credores financeiros “Classe III”, que detêm créditos denominados nos Estados Unidos. A Oi apresentou três opções de ofertas.
No primeiro modelo, é possível subscrever até a parcela pro rata aplicável do valor principal agregado de US$ 505 milhões (R$ 2,85 bilhões) das novas notas financiamento sênior PIK Toggle de 10,000% / 13,500% com vencimento em 2027.
No segundo caso, a Oi propõe renovar e substituir créditos existentes em dólar por dólar para novos empréstimos. A empresa também trabalha com a opção de oferecer direito a um pagamento de acordo com o plano de recuperação judicial como contraprestação pelo valor total de reivindicações existentes do credor elegível, variando conforme o valor do crédito detido.
Leilão da Oi Fibra
Nesta terça-feira, a Oi retoma a primeira rodada do leilão da ClientCo, unidade que concentra a base de clientes de banda larga de fibra óptica. Inicialmente, apenas a Ligga apresentou uma proposta pelo ativo, de R$ 1,03 bilhão. O lance ficou bem abaixo do esperado pela Oi, que planeja vender a Oi Fibra por R$ 7,3 bilhões, e foi rejeitado pelos credores da tele.
Caso nenhum negócio seja fechado, o juízo da recuperação judicial deverá convocar uma segunda rodada pelo ativo, no qual a V.tal, que já tem um acerto com os credores da Oi, deve entrar na jogada.
A prorrogação da primeira rodada do leilão foi o principal motivo para a Oi ter adiado a emissão dos títulos da nova dívida. A empresa também postergou a publicação do balanço do segundo trimestre, agora previsto para o próximo dia 14, citando a mesma situação.
