O Mercado Pago, o banco digital do grupo Mercado Livre, concluiu a emissão de sua primeira letra financeira, captando R$ 1 bilhão. Do total, são duas séries de R$ 500 milhões: a primeira com vencimento em dois anos e remuneração de CDI + 0,50% ao ano, e a segunda com vencimento em três anos, remunerada em CDI + 0,60% ao ano. A operação foi bem sucedida e teve demanda 2,7 vezes maior do que a oferta.

Lourenço Cassandre, Diretor Sr. de Tesouraria para Mercado Livre e Mercado Pago no Brasil, comentou sobre a recepção dos investidores institucionais. “Conseguimos ampliar a visão dos investidores institucionais sobre o Mercado Pago para além do negócio de meios de pagamento, que agora compreendem os diferenciais do nosso banco digital por fazer parte do ecossistema Mercado Livre”.

Com o resultado, Cassandre afirma que o Mercado Pago deve realizar novas emissões no futuro, dado o crescimento acelerado da companhia. “O sucesso da operação do ponto de vista de interesse e taxas mostra que o investidor tem apetite e reconhece os diferenciais da proposta de valor única do nosso ecossistema”, completou.

Os recursos captados serão usados para apoiar o crescimento do Mercado Pago como banco digital para pessoa física e jurídica, nas frentes crédito, processamento de pagamentos e capital de giro. A emissão também representa um passo para a diversificação das fontes de funding do Mercado Pago além de contribuir para a melhoria da gestão de ALM (Asset Liability Management), permitindo o alongamento do passivo.

Esta é a segunda emissão bem-sucedida realizada pela companhia neste ano. Em julho, o Mercado Pago captou R$1 bilhão via oferta pública de FIDC em uma emissão coordenada por Bradesco BBI, XP Investimentos e Banco ABC Brasil.