A Intel anunciou hoje, dia 10, uma oferta pública de ações ordinárias de US$ 15 bilhões. Os recursos líquidos serão destinados a fins corporativos gerais, que podem incluir despesas de capital e capital de giro.
A operação poderá alcançar US$ 17,25 bilhões. Os bancos coordenadores terão uma opção, válida por 30 dias, para adquirir até US$ 2,25 bilhões adicionais em ações pelo preço da oferta, descontadas as comissões de subscrição.
Ao justificar o momento da captação, a fabricante apontou a demanda dos clientes por capacidade computacional para IA. Segundo o comunicado, esse ambiente é impulsionado pelo volume de investimentos em infraestrutura de processamento para IA.
Também foram citadas oportunidades em áreas como IA física, chips desenvolvidos para aplicações específicas, encapsulamento avançado e produção de wafers para clientes externos.
Recursos incluem despesas de capital
A destinação do dinheiro não está vinculada a uma fábrica, processo produtivo ou projeto específico. O prospecto preliminar estabelece que os recursos poderão ser empregados em finalidades corporativas gerais, incluindo despesas de capital e capital de giro.
A documentação apresentada à Securities and Exchange Commission (SEC) também aborda os investimentos necessários em pesquisa e desenvolvimento, capacidade de fabricação, serviços de foundry, processos avançados e tecnologias de encapsulamento.
A alocação de capital deverá ser relacionada à demanda dos clientes e às expectativas de retorno. A oferta também tem como objetivo preservar a posição financeira e a classificação de crédito em grau de investimento. A J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup atuam como coordenadores da emissão.
Receita cresce 25% no segundo trimestre
A oferta ocorre após receita de US$ 16,1 bilhões no segundo trimestre de 2026, crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Pelo padrão contábil GAAP, o resultado por ação ficou negativo em US$ 2,16. Para o terceiro trimestre, a projeção é de receita entre US$ 15,8 bilhões e US$ 16,8 bilhões.
O movimento também ocorre após uma operação relevante na estrutura de capital das fábricas. Em abril, a Intel desembolsou US$ 14,2 bilhões para recomprar a participação de 49% detida por fundos administrados pela Apollo em uma joint venture relacionada à Fab 34, na Irlanda.
A aquisição utilizou caixa e um empréstimo-ponte de US$ 6,5 bilhões, que deverá ser refinanciado conforme as condições de mercado. Não foi estabelecida relação direta entre essa operação e a nova oferta de ações.
Diluição ainda não pode ser calculada
A quantidade de novas ações depende da definição do preço da oferta. Em 27 de junho, havia 5,043 bilhões de papéis ordinários em circulação.
O prospecto preliminar registra que as ações fecharam cotadas a US$ 101,65 na Nasdaq na sexta-feira, 7 de agosto. Como o preço da emissão ainda não foi definido, também não é possível determinar a quantidade de novos papéis e a magnitude da diluição dos atuais acionistas.
O post Intel busca US$ 15 bilhões em oferta de ações apareceu primeiro em TeleSíntese.
