A Alloha Fibra concluiu a precificação de uma emissão de US$ 350 milhões em bonds no mercado internacional, realizada em conjunto com sua controladora, a EB Capital. Os títulos terão remuneração de 11,95% ao ano, vencimento em fevereiro de 2032 e pagamento semestral de juros.

A liquidação financeira da operação está prevista para quinta-feira, 13 de agosto, sujeita às condições habituais de fechamento. A emissão foi conduzida pelo Goldman Sachs.

Segundo a Alloha, esta é a primeira emissão de bonds internacionais realizada por um provedor brasileiro de internet de fibra óptica. A empresa também afirma ser a primeira vez, desde 2024, que um emissor brasileiro estreante acessa o mercado global de bonds. A companhia não detalhou a destinação dos US$ 350 milhões captados.

Roger Solé, CEO da Alloha Fibra, afirmou que a emissão está relacionada ao processo de aceleração dos negócios iniciado há um ano. “A captação de bonds suporta todo o processo de aceleração do nosso negócio, que começamos há um ano. Agora estamos em uma fase de melhoria contínua, com uma estrutura de capital forte para continuar inovando e construindo uma jornada de crescimento sustentável”, afirmou.

A Alloha relaciona ainda a emissão à gestão de suas obrigações financeiras, sem apresentar detalhes sobre os passivos envolvidos ou eventuais alterações na composição de sua dívida.

Goldman Sachs conduziu operação

Eduardo Melzer, fundador da EB Capital e presidente do Conselho de Administração da Alloha Fibra, informou que o Goldman Sachs foi incorporado ao processo cerca de 45 dias antes da precificação. “Trouxemos o Goldman Sachs há 45 dias e fizemos um processo diligente, explorando a alta qualidade do management, a entrega dos últimos trimestres, a posição da Alloha no setor e a força dos projetos do futuro”, disse Melzer.

O executivo também afirmou que a operação contou com investidores internacionais. A próxima etapa prevista é a liquidação financeira em 13 de agosto. Até lá, a conclusão da operação permanece condicionada aos procedimentos habituais de fechamento informados pela companhia.

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