Parece que o negócio de fusão entre a Skydance Media e a Paramount Global vai se concretizar. A transação entre as empresas passou por um momento de instabilidade na semana passada, quando um consórcio de investidores liderado pelo ex- chefe da Warner Music, Edgar Bronfman Jr. apresentou uma oferta de US$ 4,3 bilhões para adquirir a Paramount.

A proposta incluía um pagamento de US$ 2,4 bilhões para a National Amusements de Shari Redstone, que controla a Paramount. Incluía também uma injeção de US$ 1,5 bilhão para reduzir a dívida.

A oferta de Bronfman buscou inviabilizar a fusão planejada da Paramount com a Skydance, que foi anunciada pela primeira vez em julho. A transação de US$ 8 bilhões avaliaria a entidade combinada em cerca de US$ 28 bilhões. “Tendo explorado exaustivamente oportunidades acionáveis ​​para a Paramount ao longo de quase oito meses, nosso Comitê Especial continua a acreditar que a transação que concordamos com a Skydance oferece valor imediato”, afirmou Charles E. Phillips, Jr., Paramount Global.

Período “go-shop”

Quando o consórcio apresentou a oferta, a Paramount Global entrou em um período de go-shop, que permite à empresa considerar ofertas de outras partes interessadas.

Entretanto, a empresa anunciou em um comunicado na segunda-feira (26) que o Comitê Especial recebeu o aviso de retirada de Bronfman. “Em nome do Comitê Especial, agradecemos ao Sr. Bronfman e seu grupo de investidores por seu interesse e esforços”, disse Phillips, Presidente do Comitê Especial, encerrando assim o período de go-shop.

“Tendo explorado exaustivamente oportunidades acionáveis ​​para a Paramount ao longo de quase oito meses, nosso Comitê Especial continua a acreditar que a transação que concordamos com a Skydance oferece valor imediato e o potencial para participação contínua na criação de valor em um cenário industrial em rápida evolução”, acrescentou Phillips.

O Comitê Especial declarou a conclusão do período de “go-shop”, no qual contatou mais de 50 partes interessadas em adquirir a empresa. Com isso, a Paramount Global pode seguir a operação com a Skydande Media, que deve ser concluída no primeiro semestre de 2025. O planejamento e que a fusão crie o que está sendo chamado de “Nova Paramount”.