A Brisanet aviou ao mercado nesta segunda, 15, que sua segunda emissão de debêntures foi bem sucedida. A empresa emitiu R$ 600 milhões em dívida, mas recebeu demandas que, somadas, chegariam a R$ 1,1 bilhão.

“O que reflete a confiança do mercado e dos investidores no modelo de negócios da companhia”, afirma no comunicado a diretora de relações com investidores do grupo, Luciana Paulo Ferreira.

A agência de classificação de risco de crédito S&P atribuiu rating brAA-, ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável. Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para capital de giro e para subsidiar os crescimentos projetados pela Brisanet, que está entrando no mercado de telefonia móvel com rede 4G e 5G no Nordeste e no Centro-Oeste. Na última semana, o grupo recebeu aval da Anatel para utilizar espectro de 700 MHz, em caráter secundário, em cidades de ambas as regiões. 

As debêntures emitidas pela Brisanet vão pagar o CDI mais 1,6% ao ano, e vencem em 6 anos (2030). As amortizações serão anuais, e acontecem em julho de 2027, julho de 2028 e em julho de 2029. O coordenador líder da emissão foi o Banco Santander, e participaram Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS BB. A oferta foi para investidores institucionais.

Desktop emitiu R$ 625 milhões

Nesta segunda, a Desktop, provedora de banda larga no estado de São Paulo, também anunciou o fim de sua sexta emissão de debêntures, no montante de R$ 625 milhões. A operação teve como líder o banco UBS BB e como outros coordenadores o Banco BV e Itaú BBA. O rating de outra emissão da empresa, a sétima, no montante de R$ 375 milhões, por parte da S&B foi de brA+.