O Agibank, instituição financeira focada no público de baixa renda com produtos como empréstimo consignado, anunciou que concluiu nesta quinta-feira, 17 de outubro, uma emissão de Letras Financeiras Públicas, cujo volume total chegou a R$ 400 milhões. Essa foi a sexta emissão de letras financeiras realizada pelo banco.
De acordo com a instituição financeira, a demanda pelos papeis superou os R$ 400 milhões. Graças a isso, o banco conseguiu aplicar reduções entre 0,1 ponto percentual e 0,3 ponto percentual em relação às taxas teto das duas séries, para CDI+ 1,10% e CDI + 1,15%, com prazos de dois e três anos, respectivamente.
Segundo o banco, os recursos levantados serão utilizados na execução dos negócios a fim de diversificar sua base de captação e lastrear as operações de crédito.
“A nossa sexta emissão de Letras Financeiras Públicas teve ótimo resultado, com forte demanda por investidores de qualidade e grandes ganhos em termos de taxas, que foram bastante reduzidas ainda em comparação à nossa emissão pública anterior, realizada em abril de 2024″, comentou Marcello Dubeux, diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Agibank.
Segundo o executivo, emissões a mercado são um dos diversos meios utilizados pelo banco para diversificação do funding. “A recorrência das operações nos coloca em contato frequente com investidores institucionais, que valorizam a transparência do banco e a liquidez dos papéis, assim como os upgrades de ratings que recebemos ainda em 2024”, completou.
A emissão contou com o banco Itaú BBA como coordenador líder e o Bradesco BBI como coordenador. A oferta utilizou o rating Nacional de Longo Prazo institucional do Agibank, sendo ‘A+(bra)’ pela Fitch Ratings e ‘A+.br’ pela Moody’s Local.
Há 20 anos no mercado, o Agibank soma 3,2 milhões de clientes ativos e sua carteira de crédito era de R$ 19,1 bilhões em junho deste ano. No último semestre, a instituição que combina soluções digitais com hubs espalhados pelo país, teve um lucro líquido de R$ 440,5 milhões, valor que representou o triplo do registrado no mesmo período do ano passado. (Com assessoria de imprensa)
