Dando sequência à estratégia de crescer via fusões e aquisições (M&A), a Brasil TecPar anunciou, nesta quinta-feira, 22, a compra da Alt-GGNet Telecomunicações. O negócio prevê a aquisição de 57,38% das quotas do provedor, pelo valor de R$ 375,7 milhões.
A Alt-GGNet é um grupo que compreende quatro empresas (Acessoline, GGNet, Itelfibra e Telge Serviços), com receita bruta geral de aproximadamente R$ 384 milhões. As unidades prestam serviços de acesso à internet, conexão a redes de telecomunicações (SCM), valor adicionado (SVA), TI e locação de data centers.
Ao todo, a Alt-GGNet conta com 133,2 mil clientes, dos quais 118,8 mil são pessoas físicas e 14,4 mil, corporativos. No segmento residencial, a empresa tem presença em 59 municípios nos estados de Santa Catarina e Paraná. As operações B2B se espalham pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Com a compra, a Brasil TecPar adicionará mais de 65 mil km de rede de fibra óptica à sua infraestrutura, além de 611 sites operacionais e 48 unidades de relacionamento. “A aquisição adicionará à Brasil TecPar uma infraestrutura robusta, resiliente, escalável e de alta capacidade”, diz o provedor, em trecho do comunicado ao mercado.
A Brasil TecPar informou que a operação foi avaliada em R$ 750 milhões de “enterprise value”. Como as empresas possuem uma dívida líquida de R$ 95,2 milhões, o valor cai para R$ 654,8 milhões.
A transação já foi aprovada pelo conselho de administração e pelos acionistas. A conclusão do negócio está sujeita à verificação de determinadas condições e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A última aquisição da Brasil TecPar não faz muito tempo. Em julho, a empresa comprou a Nova Telecom, de Belo Horizonte e cidades vizinhas, por R$ 74,75 milhões. A carteira de clientes do prestador de banda larga mineiro contava com 45 mil assinantes.
